1. Kun je jezelf voorstellen? Zeker, ik ben Thomas van Marle en inmiddels werk ik al vijf jaar voor ons bedrijf. Tijdens mijn studie en stage kwam ik in aanraking met het ondernemerschap. Het leek me leuk om te ondernemen en het is zo gelopen dat ik samen met mijn vader en broer een financieel […]
Verder lezenKun je jezelf voorstellen? Vanaf 2018 werk ik bij Koos Rook Financiële Diensten. Ik gaf in het begin al aan dat ik meer wilde doen dan alleen hypotheken, dus via Koos Rook Financiële Diensten heb ik een FFP-opleiding gevolgd. Voordat ik bij Koos Rook Financiële Diensten werkte, heb ik nog een tijdje bij de Rabobank […]
Verder lezenVandaag kijken we in de keuken bij adviseur Aletta Giethoorn van Van Bruggen Adviesgroep in Gorinchem. Kun je jezelf voorstellen? Tuurlijk! Binnenkort word ik vijftig jaar en per 1 juli zit ik al 25 jaar in de financiële dienstverlening. Ik ben ooit begonnen bij een bedrijf in koffieautomaten, maar daar was ik al snel op […]
Verder lezen
Een abonnementsstructuur: waar begin je? Waar moet je rekening mee houden en is het wel effectief? En hoe lever je wat je belooft? Grote kans dat je wel eens over deze vragen hebt nagedacht. En je bent niet de enige, want we krijgen regelmatig de vraag of we mee willen denken over het opzetten van […]
Verder lezen1. Kun je jezelf voorstellen? Zeker, ik ben op dit moment 47 jaar. Na mijn studie heb ik me eerst bezig gehouden met wielrennen. In 2004 ben ik in de financiële dienstverlening terecht gekomen. De eerste vijf jaar in loondienst en van 2009 tot 2020 heb ik mijn eigen financiële advieskantoor gehad, waar ik ook […]
Verder lezenVeel Nederlanders hebben geen inzicht in hun eigen financiële situatie bij pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. De noodzaak om zelf actie te ondernemen op bovengenoemde gebieden groeit: de collectieve regelingen versoberen, de AOW-leeftijd stijgt en steeds meer Nederlanders zijn (zzp) ondernemer. Nederlanders ervaren hoge drempels om zelf online financieel inzicht te krijgen. Hoe helpen adviseurs klanten […]
Verder lezenDe Bucketmethode van Paul Armson komt voort uit de bredere visie van lifestyle financial planning. Bij zijn methode werk je toe naar financiële vrijheid, dat is het doel. Hiermee helpt hij klanten bij het ontdekken, bereiken en behouden van hun ideale levensstijl, wat er ook gebeurt. Lifeplanning en financial planning komen dan samen. De methode […]
Verder lezen‘Execution only’ met een adviseur: kan dat nog? Product zonder advies Het afsluiten van een financieel product zonder advies heet ‘execution only’. Gek genoeg kun je als klant ook bij financieel adviseurs ‘execution only’ geholpen worden. Dat betekent dat de adviseur geen advies geeft en alleen bemiddelt bij de aanschaf van een product. Hoe de […]
Verder lezenIk weet niet hoe ik klanten binnen mijn portefeuille kan activeren! Helaas bestaat er nog geen knopje “activeer klant”. We hebben het allemaal moeten leren. Als andere adviseurs dit kunnen, dan kun jij het ook! Bekijk eens deze video of download dit whitepaper. Of denk eens na over de uitspraak van Pippi Langkous: “Ik heb […]
Verder lezenVeel Nederlanders hebben geen inzicht in hun eigen financiële situatie bij pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid. De noodzaak om zelf actie te ondernemen op bovengenoemde gebieden groeit: de collectieve regelingen versoberen, de AOW-leeftijd stijgt en steeds meer Nederlanders zijn (zzp) ondernemer. Nederlanders ervaren hoge drempels om zelf online financieel inzicht te krijgen. Hoe helpen adviseurs klanten […]
Verder lezen
