Het intakegesprek, een discussiepunt van veel adviseurs. De een voert het gesprek gratis, de ander niet. De een geeft al veel prijs tijdens het eerste gesprek en de ander helemaal niets. Hoe zit het en hoe voorkom je dat je teveel informatie prijsgeeft tijdens een gratis gesprek? 1. Scheid het bieden van inzicht en productadvies […]
Verder lezenVeel financieel adviseurs kunnen bij het bieden van financieel inzicht niet alle adviesuren bij de klant in rekening brengen. In dit blog bespreken we de meest voorkomende oorzaken en krijg je tips waarmee je direct aan de slag kunt! Quick win 1: Stop met gratis intakegesprekken Een groot deel van de financieel adviseurs start de […]
Verder lezenEen onderneming starten kan iedereen en het gebeurt ook vaak (KvK: meer dan 120.000 in 2021). De ondernemer schrijft zich in bij de KvK, schaft de benodigde spullen aan om het werk uit te voeren en kan van start! De eerste stap is dan gezet en belangrijk om vooruit te komen. Maar er komt meer […]
Verder lezenKun je jezelf voorstellen? Zeker, ik ben Arno en ik werk nu 3 jaar bij De Jong Assurantiën als adviseur vermogen & levensverzekeringen. Oorspronkelijk was mijn functie eerst Specialist levensverzekeringen, maar dat dekte al snel de lading niet meer van al mijn werkzaamheden. Hiervoor heb ik jarenlang bij een verzekeraar gewerkt, maar daar kwam een […]
Verder lezenKun je jezelf voorstellen? Zeker, ik ben Tim Verkijk en inmiddels vier jaar werkzaam bij Van Loon. Ik ben sinds vorig jaar financieel adviseur, daarvoor was ik werkzaam op de afdeling hypotheken. Momenteel ben ik ook bezig met een opleiding voor WFT pensioen en het plan is om over een aantal jaar ook de opleiding […]
Verder lezenKun je jezelf voorstellen? Zeker, ik ben Klaas, inmiddels 50 jaar en mede-eigenaar van Dijkstra Makelaardij & Financieel Advies sinds twee jaar. Ik werk nu vier jaar bij Dijkstra Makelaardij & Financieel Advies. Hiervoor heb ik bij diverse andere kantoren gewerkt. Sinds 1995 werk ik al in het financiële vak, waardoor ik al veel […]
Verder lezen
Lijfrente advies hoeft niet op zichzelf te staan, maar kan onderdeel zijn of worden van een langdurige klantrelatie. Hoe zorg je ervoor dat de klant ook na lijfrente advies weer terugkomt? Oftewel: hoe converteer je lijfrente advies naar financieel inzicht? We leggen het hieronder uit. Start het adviesproces. Maak je hierbij gebruik van brondata met […]
Verder lezenKun je jezelf voorstellen? Zeker, ik ben Judith. Om gelijk maar het de deur in huis te vallen, ik ben alweer ruim 20 jaar werkzaam in de financiële branche. Op mijn 26e ben ik gestart bij Nationale Nederlanden als accountmanager hypotheken, levensverzekeringen en pensioen. Bij NN heb ik echt de technische kant van verzekeringen […]
Verder lezenKun je jezelf voorstellen? Zeker, ik ben Fleur en inmiddels werk ik al 14 jaar bij Poundwise. Ik ben begonnen als secretaresse bij Poundwise en tijdens die functie heb ik in de avonduren de opleiding Financial Service Management gevolgd. Toen ik die had afgerond, ben ik bij Poundwise aan de slag gegaan als binnendienstmedewerker, maar […]
Verder lezenInzicht in de persoonlijke financiële situatie is voor de klant de belangrijkste reden om bij de adviseur langs te gaan. De klant staat bij actief klantbeheer dan ook centraal. De adviseur is degene die de klant goed kan helpen om de financiële toekomst te verbeteren en van waarde te zijn. Actief klantbeheer staat bij onderzoek […]
Verder lezen